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润华服务,来自山东济南,成功在香港IPO上市

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

2023年1月17日,润华生活服务集团控股有限公司 Runhua Living Service Group Holdings Limited (以下简称”润华服务”)(02455.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


润华服务,成立于1996年,来自山东济南,为一家中国的综合物业管理服务提供商,主要定位于医院及公共板块的领先服务供货商,在管项目分为四类,包括(i)医院;(ii)公共物业;(iii)商业及其他非住宅物业(包括办公楼、产业园及停车场);及(iv)住宅物业。公司大多数在管项目位于山东省、部分位于北京及深圳等一线城市,于最后实际可行日期,润华物业为超过200个项目提供物业管理服务。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,润华物业在山东省物业管理服务市场排名第12位、市场份额约1.0%。


润华服务是次IPO全球发行发售7500万股(行使超额配股权前)发行价为每股1.70港元,募集资金总额约为1.275亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1125万股,额外募资约1912.50万港元。


润华服务是次IPO引入1名基石投资者,济南市槐荫区发改委通过济南槐荫城建投资集团认购人民币4000万元的发售股份


招股书显示,润华服务在上市后的股东架构中,控股股东为栾涛(59.85%)梁跃凤(3.05%)夫妇、及其儿子栾航干先生(37.10%),通过Springrain Investment持股54.90%;济南安澜的有限合伙人通过安澜BVI公司持股8.51%;济南禄通的有限合伙人通过禄通BVI公司持股8.99%;谢皓先生通过Archery Capital Management Limited持股0.74%;受限制股份单位特殊目的公司持股1.86%;公众股东持股25%


截至午间收市,润华服务每股报1.35港元,跌20.59%,总市值为4.05亿港元。

润华服务(02455.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中泰国际为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

工银国际、交银国际、浦银国际、建银国际、广发证券、光大证券国际、国泰居安、复星恒利、中国通海证券、中募金融为其联席簿管理人、联席牵头经办人;
利弗莫尔证券、华盛资本、浙商国际、盈立证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;

中伦、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;

锦天城、李伟斌为其券商中国律师、券商香港律师;

艾华迪为其物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;


润华服务招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000036_c.pdf



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