红利资产反弹！看今天能否带领市场稳住
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红利资产反弹！看今天能否带领市场稳住
20240524齐观晨会观点精简：
1、现在大家情绪不是很稳定，问题更多来自于经济内部，应该想办法解决经济当中没有信心的问题。肯定是有钱，国债都能去炒，存款也是创了新高。但是这些钱不流进实体经济，不流进股市，也不流进投资市场，资产上一点都得不到，就是信心的问题。
2、昨天召开民营企业家和专家学者座谈会，往往在经济遇到重大困难，政策要出现明显转向的时候，就会开这么一个会，会后政策上通常会有比较大的调整，也希望这次能够起到同样的作用。
3、可能经济政策调整刚刚开始，张斌强烈建议货币和财政双宽松，甚至建议降息两百个基点，这是典型大水漫灌的思路。我们比较赞同张斌的观点，实际利率为负老百姓肯定不花钱。
4、非常干净的资产负债表，就是说中央政府负债率比较低，有加杠杆的空间。现在居民端和企业端负债都已经上不去了，只能中央政府负债。中国经济的几个发展规律，第一轮是企业负债阶段，然后是居民负债拉动经济增长，下一步肯定就是政府负债，总得有加杠杆的地方。
5、从监管的角度来说，大家也不用太担心，现在还远远没达标，下面是有中央央行期权，国家政策期权的，矫枉必须过正，这次力量不行，下次的力量会更大，早晚得把它弄起来。一开始肯定是克制的，实在不行该吃猛药也得吃。
6、从整体逻辑看，中国必须把经济做好，之前有点偏左，现在可能逐渐的往右移。第一是休养生息，第二是发展经济。从美国的角度来说，他希望全世界乱，不能上美国人的当。
7、说美国让某些特定人群破产解决膨胀的问题，我们觉得是阴谋论。说白了还是仇富心理，可能性不大。但是差别性政策对待是有可能的。在国内混不好，出国也会很难。
8、现在美国经济数据特别差，经济数据明显下滑对美国影响会比较大。起码美联储不愿意看到经济变强劲，现在做多美股，相当于跟美联储为敌，不是明智之选，即便胜率各半也要多考虑赔率。
9、美股如果能够跌一跌，对于A股是最有利的，也不希望看到美国暴跌，否则金融风暴又来了，全世界可能都比较难受。美联储应该会掌握风险预警的一些东西，这么高的利率，他的银行、房地产能扛多长时间也不知道。
10、对于失业就业数据，现在不是特别关注，很多人搞兼职，用工方式与传统方式也不太一样。
11、今天市场整体力度不强，大家心里的结还解不开，房地产跌幅最大，消息落地见光死。房地产对中国来说还是很重要，应该稳一稳房价，包括房地产政策调整可以再加快一些。一个是尽快落实收储，另外是存量房贷还要再降。房地产如果能出现明显反弹迹象，对于股市也是好消息。
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