新加坡 MetaSurface元续科技(08637)招股，7月2日香港上市，大华继显独家保荐

新加坡生活

2024-08-24

来自新加坡的精密工程服务商元续科技(08637.HK)，于今日(6月21日)起至下周三(6月26日)招股，预计2024年7月2日在港交所GEM挂牌上市，大华继显独家保荐。

元续科技，计划全球发售2700万股(占发行完成后总股份的18%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎2.38~3.00港元之间，每手1000股，最多募资8100万港元。

假设每股发售价2.69港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，元续科技预计上市总开支约890万新加坡元，当中约100万新加坡元的包销香港开支(包括8%的包销佣金、2%的酌情奖金)、790万新加坡元的非包销香港开支(法律顾问及会计师费用开支约490万新加坡元、其他费用及开支约300万新加坡元)。

元续科技是次IPO，募资净额约2060万港元(按发售价中位数计)：约60.1%将用于扩充营运规模及提升产能；约15.4%将用于加强品质监控能力；约4.7%将用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元；约9.8%将用于偿还用作一般营运资金的若干银行借款；约10%将用作营运资金及一般企业用途。

元续科技是次IPO，大华继显为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括信达国际、迈时资本、老虎证券、集友国际资本。

招股书显示，元续科技在上市后的股东架构中，控股股东拿督斯里蔡水理先生通过SGP BVI持股39.10%、余伟娟女士(蔡先生的配偶)通过Baccini持股16.50%；程章金先生，通过Angelling持股8.20%；彭菁咪女士，持股5.44%；其他投资者包括：新加坡科技研究局的商业化部门Accelerate持股4.10%；KKR & Co. Inc.(KKR.NYSE)最终控制的MMI持股2.05%；Zou Shuling女士持股1.18%；Hong Haicheng女士持股1.11%；Soo Siew Har女士与Ho Gim Hai先生持股1.01%；Chua Lee Chai先生持股0.85%；Tan Beng Kiat先生持股0.85%；Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%；Tan Kok Thye George先生持股0.42%；Poh Seng Kah先生持股0.34%。其他公众股东持股18.00%。

元续科技，成立于2000年，作为一家精密工程服务供应商，专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。公司亦为不同行业客户提供服务，包括半导体、航空航天、数据存储、油气行业，公司的客户大多是其行业公认的国际公司。根据灼识咨询报告，于2023年按收入计，元续科技在新加坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。

元续科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0621/2024062100036_c.pdf

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